平安夜，圣诞老人（爱德华·阿斯纳 Edward Asner 饰）来到一家孤儿院给无家可归的孩子们送圣诞礼物。然而一个淘气的小婴孩不小心爬进了圣诞老人的玩具袋子里，居然被圣诞老人带回了北极。仁慈的圣诞老人收留了这个意外的小访客，并在小精灵们的帮助下，一同抚养他长大成人。可随着年龄的增长，渐渐成年的他（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）长得却比其他精灵们大出三倍之多，大家由此给他取了个绰号“大个巴迪”。　　偶然间，巴迪得知自己并非精灵种族而是人类。于是巴迪踏上了前赴纽约寻找家人的旅程。终于，巴迪找到了失散已久的生父沃尔特（詹姆斯·凯恩 James Caan 饰）和素未蒙面的新家人。可正在筹划圣诞图书而忙得不可开交的沃尔特，并不知道儿子巴迪的存在。面对陌生的现实世界以及冷漠的人情世故，巴迪显得有些举足无措。马上又是圣诞节了，巴迪决定用自己的方式，给他的新家人以及整个世界一份最惊奇的圣诞礼物。

米兰妮（蒂比·海德莉 Tippi Hedren 饰）是一个富家女，偶然在宠物店里遇见律师米契（罗德泰勒Rod Taylor 饰），二人萌生爱意。第二天米兰妮带着她的一对宠物鹦鹉到访米契居住的波德加湾小...

剧情描述高仅五寸的小男孩汤姆被一对善心的伐木者夫妇收养，他的出现为村里的每个人带来欢乐。然而一对邪恶的坏蛋伊凡和汤尼却打算将小汤姆偷走，使他遭遇到可怕的命运，幸好坏人的计谋终于破败，汤姆重出生天。