1915年，面对奥匈帝国的军事优势，塞尔维亚王国国王彼得一世率军民穿过阿尔巴尼亚山区撤退，途中损失惨重

　　

　　每个火车司机在职业生涯中会撞死20多人，这些死者通常是因为寻死、失误、酒醉或仅仅是一不小心而丧生。伊利亚是一名即将退休的火车司机，他共撞死了28人。他19岁的养子西玛继承了他的工作，西玛非常担心自己也会撞死人，而老司机们都安慰他说，一周内就会发生，但是几周过去后，没有发生一起撞人事故，而这也使得他精神极度紧绷。伊利亚为了帮助他，找到了许多想要自杀的人，让他们跳到车轨上自杀，但是最终这些人都放弃了自杀的念头。无奈之下，伊利亚自己躺在了车轨上想用自身的死来拯救西玛…

　　彼得（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）曾是一名CIA的特工，人称“十一月杀手”，他个性沉稳技艺高超，深受上司和同僚们的信赖。然而，彼得厌倦了整日打打杀杀东躲西藏的日子，他费了好大一番工夫，总算得以金盆洗手，只希望能够隐姓埋名，找一个谁也不认识他的地方，在平静中度过余生。　　然而天不遂人愿，一位名为爱丽丝（欧嘉·柯瑞兰寇 Olga Kurylenko 饰）女子出现在了彼得的生活中。爱丽丝手中掌握某些证据，直指数十年前的一个阴谋，此时她的生命正受到CIA的威胁，而曾经的这起阴谋，和彼得有着千丝万缕的关联。为了保护爱丽丝，彼得成为了老东家的对手，而CIA也不示弱，派出彼得过去的徒弟大卫（卢克·布雷西 Luke Bracey 饰）狙击两人。

　　英国军情六处特工詹姆斯•邦德（丹尼尔•克雷格饰）这一次的任务是在赌场上赢取俄罗斯间谍手中的巨额财富，让其背后的恐怖组织势力无法达成阴谋并且击垮恐怖组织。这次，邦德有了一个漂亮的得力女助手琳德（伊娃•格林饰）。邦德经过了赌场上的种种训练，最终来到了皇家赌场。随着赌注越来越大，这场赌局也愈来愈显示出背后交错的阴谋。邦德甚至险些死于非命。　　在共同的合作中，邦德和琳德不知不觉拥有了信任和默契，这种感情，将会何去何从呢？

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。影片虽然长达两个半小时，却一点不让人感到冗长，全片充满了奇思异想，有着浓厚的超现实主义色彩，是一部名副其实的史诗片。电影情节虽然有些荒诞不经，但却准确地描绘了二战时期南斯拉夫的社会状况，大胆揭露了一些投机的战争英雄英勇事迹背后不为人知的真相。影片的基调是幽默和讽刺的，又十分活泼轻松，很欢快，甚至可以把影片当作喜剧来看。影片人物个性十分奔放，张扬，该片处处洋溢着创作者的激情。导演埃米尔·库斯图里卡处理史诗题材的天才手段展露无疑，由于该片深刻的讽喻，不少影评家将该片与俄国1995年的《毒太阳》相提并论。埃米尔·库斯图里卡本人也获得了当年威尼斯电影节的最佳导演奖。