丹尼斯·蒂伯勒百·巴格利是一个年轻有为的广告设计师，却某次因一种新款去痘霜而无法获取制作广告的灵感。他过度的忧虑导致近乎疯狂，妻子朋友等相当为他担心。随后，他的脖子上长出了一个巨大且奇怪的疖子，当那个怪疖子开始长出眼睛和嘴巴并会说话时，巴格利开始思考他是否精神失常……　　本片作为最有趣的另类英国喜剧之一，在英国影史占有重要地位。

故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”（伊娃·嘉宝 Eva Gabor 配音）以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗...