九岁的尼古目睹了一起谋杀案.因为尼古的单身母亲科拉在和一名警察约会,所以她把她那极其烦恼的儿子托给朋友彼得.但是尼古不愿意说,因为被害者临死前求他不要找警察.开始科拉和彼得怀疑小男孩说的是否属实.但当被害者被找到,而且就是彼得警署的同事时,他们相信了他并不是在编故事.负责调查工作的是巴赫警官.他有一个非常私人的原因要在尼古描述出谋杀者的长相之前找到他.因为那个人正是巴赫本人.当巴赫差点就要杀了尼古和科拉时,他们得到了彼得的帮助.他把他们藏到了他父亲乡下的房子里.但就在他们刚到不久,科拉发现巴赫的人正在找他们母子.难道她相信了不该相信的人?

莉莉（AlinaFreund饰）是一个非常平凡的十岁女孩，过着和大部分同龄人一样的生活。十岁那一年，莉莉意外的得到了一本拥有魔法能力的书，书中，出现了一条小龙，这个笨拙而又蠢萌的家伙似乎是魔法书的守护神。小龙告诉莉莉，它选择了她做自己的继任者，此时的魔法世界正在遭受邪恶女巫的侵蚀，如果无法战胜邪恶的女巫，那么莉莉和弟弟所在的现实世界也将受到波及。为了胜任这份重要而又沉重的工作，莉莉必须在99个小时之内证明自己的能力，并且战胜女巫，保护世界以及她所爱的人们。