父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。

　　女子高中生速川唯（黑岛结菜 饰）缺乏干劲，上课睡觉，对找男朋友没兴趣，而且是个大胃王，唯一的优点是跑得快。弟弟小尊（下田翔大 饰）与她相反，是个文弱的天才学生，他将仓库改装成研究室，发明了能够穿梭时空的机器。小唯无意中启动了时光机，穿越到战国，以“唯之助”的身份生存下去。她偶遇黑羽城的少主羽木九八郎忠清（健太郎 饰）并爱上了他。小唯决心以小士卒的身份伴其左右，改变少主死亡的历史命运。