1961年11月9日星期四，一个名叫布莱恩的男人走下利物浦的地窖，永远改变了世界。

电影由三个相互关联的小故事组成。国王（托比·琼斯TobyJones饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙BebeCave饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。女王（萨尔玛·海耶克SalmaHayek饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。

劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅，却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜，他故作大方献上祝福，新仇旧恨交织下，终究不欢而散；他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉，又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇，早已没他的容身之处。过了今晚，美国音乐剧的黄金年代就要展开，他的盛世却再也回不来，当最后一曲〈蓝月〉响起，即便成了终曲，也要忘情歌颂。

　　万圣节之夜，一位少女剧作家、她的弟弟和一群幸存者被困在一个可怕的村庄里：一群有着生命的南瓜开始攻击人类，而这件事似乎在这个村庄的历史上发生过。

　　1943年3月31日晚，在传奇性的萨尔迪酒吧里，著名的歌词作家洛伦茨·哈特独自面对着他破碎的自信心。就在同一时刻，他的前合作伙伴理查德·罗杰斯却正在庆祝他们昔日合作的延续——具有里程碑意义的音乐剧《俄克拉荷马！》的盛大首演。