茫茫宇宙中一颗无名星球上，生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是戴格斯人，他们身形巨大，拥有极高的文明和智慧，可以使精神摆脱肉体自在游弋；与之相对的是奥姆斯人，他们具有地球人的外表和身形，社会形态原始落后，在戴格斯人面前有如蝼蚁，于是当仁不让成为这些巨人的奴隶和玩物。奥姆斯人具有顽强的生命力和繁殖能力，他们的数量与日俱增，造成了统治者的困扰。于是，一场针对奥姆斯人的剿灭战随即展开。这本是一场微不足道的如同剿灭害虫的行动，但一个不起眼的奥姆斯人改变了双方的格局。泰尔是被一个戴格斯女孩豢养的奥姆斯男性宠物，他通过主人的教学机器学到了戴格斯人先进的科学文化知识。偶然机会，泰尔逃离戴格斯家庭，成为了领导奥姆斯人对抗统治者的领袖……　　本片荣获1973年戛纳电影节特别奖。

　　奎萨（居伊·格罗索 Guy Grosso 饰）将自己的一生都献给了警察这份他深深热爱的职业，然而，再能干的警察也要面临退休的这一天。退休在家后的每一天对于奎萨来说都无异于是一场折磨，他深居简出脾气爆炸，情绪濒临抑郁的边缘。　　就在这个节骨眼上，奎萨的老朋友热贝尔（路易·德·菲耐斯 Louis de Funès 饰）和托利威尔（米歇尔·莫多 Michel Modo 饰）出现在了奎萨的面前，他们带来了一个喜忧参半的消息——他们的老伙计福卡斯（让·勒费弗尔 Jean Lefebvre 饰）因为一场意外而丧失了记忆，能够让他回忆起过去的，只有他们这几个曾经生死与共的兄弟们了。这个消息让奎萨顿时来了精神，一行人浩浩荡荡的向着福卡斯所在的疗养院出发了。

　　每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。