一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）

　　广树（尾美利德 饰）的父亲是寺院的住持，广树非常的热爱摄影，总是端着照相机到处走走拍拍，而母亲达子（藤田弓子 饰）却希望儿子能够将更多的心思放到学业之中去，不要整天不学无术游手好闲。　　广树暗恋着一位名叫百合子（富田靖子 饰）的女孩，她在隔壁的女校念书。没事的时候，广树喜欢拿着望远镜，远远的欣赏百合子弹琴的样子。某日，广树的班上来了一个奇怪的女生，在广树的家中，这个女生和达子产生了口角。诡异的是，当这个女生被打时，达子竟然也会觉得疼痛。与此同时，广树也得到了契机，拉近了自己和百合子之间的距离，一切都看似在往好的方向发展。

　　星泉（药师丸博子 饰）是一名普通的高中女生，母亲早年去世，父亲亦在最近因车祸离开人间，她孤零零地与父亲的情人麻由美（风祭雪 饰）生活在一起。星泉的远房亲戚是黑帮目高组的组长，如今只剩下四个人的目高组成员为完成组长遗愿，请求星泉代替她的父亲继任组长职务。　　星泉不忍见成员们走上亡命道路，同意就任，并拜会上层帮会头目滨口（北村和夫 饰）。数日后黑木刑警（柄本明 饰）向星泉透露其父之死与毒品有关，麻由美亦牵涉其中。星泉开始调查父亲死因，而幕后黑手也展开了行动。弱小的目高组面临被摧毁的命运……

为了拯救危难中的村民，阿斯达卡的右手中了凶煞神的诅咒。达卡只好离开亲人往西方流浪以寻找解除诅咒的方法。旅途中他遇到了由幻姬大人带领的穷苦村民在麒麟兽的森林里开采铁矿，提炼矿石。 白狼神莫娜和她养大的人...