秦统一中国后，三代相韩的韩国世家子弟张良，为替韩国报仇，准备策划一场刺杀秦始皇的“斩首行动”。但他们的预谋被当局的廷尉府察觉，在张良前往荥阳向韩国王孙和韩国的遗老们汇报行动计划时，他们遭到了廷尉府伏哨的突袭，然而张良却侥幸逃脱。原因是韩王孙一直以卧薪尝胆的越王勾践为榜样，他要与会者每人吃一颗蛇胆，以示光复韩国的决心。身体赢弱的张良吃了性寒的蛇胆后，马上感到肚子不适，在他如厕时，廷尉府的伏哨冲杀进来，他在厕所躲过此劫。　　张良在功成名就后，前往黄石岗祭拜老师黄石公时，意外遇见曾和他生死与共的西门雁——西门雁是在韩王孙被项羽封为韩王后，想封她为王妃时远走高飞的。两位有情人似乎有许多话要说，又不知从何说起，他们沉默地相视良久，西门雁就微微一笑，飘然而去，让张良心中留下那值得永远回忆的惆怅……

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）抚养长大的江流儿（林子杰 配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开，悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安，一路上又遭遇了猪八戒（刘九容 配音）和白龙马。与此同时，妖王（童自荣 配音）绝不甘心失败，他躲在暗中，等待着给孙悟空一行致命一击的良机……