一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人变成红色，却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言，魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像，带领我们进入梦幻般的异想世界。

　　故事发生在1967年的布拉格，圣诞节即将来临，家家户户都沉浸在节日的喜悦气氛之中。16岁的少年米修（迈克尔·贝兰 Michael Beran 饰）暗恋着邻居家的女孩金德诺（克里斯蒂娜·科胡托娃 Kristýna Nováková 饰），无奈落花有意流水无情，而两家人之间的关系也并不亲密，米修小小年纪就饱尝了求而不得的痛苦滋味。　　之后，金德诺的母亲去世了，而她的父亲居然爱上了米修的阿姨，因为这段姻缘，两家人重修旧好，米修终于找到了机会向金德诺倾诉了他深藏已久的爱意，但金德诺对于这段感情似乎十分怯懦。金德诺即将跟随父亲前往伦敦游玩，面对离别，米修能够坚持自己小小的爱恋吗？