故事发生在万圣节的当晚，塔拉（JennaKanell饰）和道恩（CatherineCorcoran饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。之后，塔拉和道恩离开了店里，塔拉进入了一间公寓上厕所，道恩在路边等她，小丑再度出现在了她的身后，这一次，小丑想做的便不仅仅是逗她笑这么简单了。小丑打晕了塔拉，当塔拉再度醒来时，映入眼帘的，是被倒挂的道恩和在一边手持电锯的小丑。

在经历了小丑阿特的万圣节大屠杀后，西耶娜和她的兄弟正在努力重建他们破碎的生活。随着节日的临近，他们试图拥抱圣诞精神，把过去的恐怖抛在脑后。但就在他们以为自己安全的时候，小丑阿特回来了，决心把他们的节日欢乐变成一场新的噩梦。随着阿特释放出他扭曲的恐怖，节日很快就结束了，证明没有一个节日是安全的。

在纽约的午夜，一艘游船因为一只老鼠外形的杀手降临而变成了一个可怕的地狱，游船上的人能否在这个可怕的杀手面前幸存下来呢？