故事发生在1080年的西班牙，彼时的西班牙并没有统一，而是分为三个互不干涉彼此国家政务的小国。卢利歌（查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰）因为暗中放走了国王卡斯提尔下令处死的摩尔人酋长而遭到了国王的厌恶。在一场意外之中，卢利歌不小心杀死了未婚妻吉米娜（索 菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）的父亲，导致两人的情感破裂。　　不久之后，卢利歌所在的国家遭到了别国的侵略，卢利歌奋起反击保护自己祖国领土的完整，最终将敌人击退。然而坏事成双，卡斯提尔的去世让两名王子阿尔福斯（约翰·弗拉瑟 John Fraser 饰）和桑科（加里·雷蒙德 Gary Raymond 饰）开始争夺王位，好不容易恢复的和平再一次遭到破坏。

　　1812年，拿破仑的军队控制大部分的欧洲国家。在为数不多未被征服的国家中，俄国打算联合奥地利一起进行殊死抵抗。贵族安德烈公爵（梅尔·弗尔 Mel Ferrer 饰）就是这样怀揣一腔抱负的俄国军官。然而安德烈的挚友皮埃尔公爵（亨利·方达 Henry Fonda 饰）却毫不关心战事。他在父亲临终前成为遗产继承人，与贵族之女海伦（安妮塔·艾克伯格 Anita Ekberg 饰）结婚，却在婚后不久发现性格不合而分居。安德烈战役失败被释放归家看望难产而死的妻子。几个月后，彼埃尔与罗斯托夫伯爵一家在去打猎，叫上了安德烈。安德烈对伯爵的女儿娜塔莎（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）一见钟情。不久，娜塔莎接受了安德烈的求婚，然而安德烈很快重返军队。海伦的弟弟阿纳托里趁虚而入，骗得娜塔莎的爱，唆使娜塔莎与他私奔。俄法战争开始，娜塔莎遇到了深受重伤的安德烈，安德烈在临死前原谅了娜塔莎的背叛。战争结束后，皮埃尔回到了莫斯科，与娜塔莎结合在了一起。

欧洲某国的安妮公主（奥黛丽·赫本AudreyHepburn饰）到访罗马，国务烦身，但她又厌倦繁文缛节。一天晚上，身心俱疲的她偷偷来到民间欣赏夜景，巧遇报社记者乔（格里高利·派克GregoryPeck饰）。二人把手同游，相当快乐。公主更是到乔的家中作客并在那过夜。不料乔无意中发现了公主的真实身份，他决定炮制一个独家新闻，于是乔和朋友、摄影师欧文（埃迪·艾伯特EddieAlbert饰）一起带公主同游罗马，并且偷拍了公主的很多生活照。然而，在接下来与公主的相处中，乔不知不觉恋上了公主。为了保护公主的形象，乔只能忍痛抛弃功成名就的良机，将照片送予了公主。安妮公主在经历了罗马一日假期后，反而体验了自己对国家的责任，毅然返回了大使馆，为了本身的责任而果断抛弃了爱情。