一个退休的狱卒去追捕杀害他儿子的凶手。但这条路把他带到了一个熟悉的地方，尽管有点黑暗。他能成功地摆脱这种复杂的局面吗?

　　在旷日持久的大战结束之后，巴霍巴利（帕拉巴斯 Prabhas 饰）最终凭借着他的骁勇善战获得了太后希瓦伽米（拉姆亚·克里希南 Ramya Krishnan 饰）的垂青，太后决定立他为王储，但是，在登基之前，巴霍巴利必须游历他所拥有的国土，学习如何成为一名开明睿智的君主。与此同时，太后还必须小心的平衡巴霍巴利和自己的亲生孩子巴拉拉德夫德斯（拉纳·达格巴提 Rana Daggubati 饰）之间的微妙关系。　　在经过一个名叫昆达拉的诸侯国时，巴霍巴利邂逅了名为提婆犀那（安努舒卡·谢蒂 Anushka Shetty 饰）的公主，英姿飒爽的公主一下子就俘获了巴霍巴利的心。在将军卡塔帕（挲塞亚拉杰 Satyaraj 饰）的建议之下，巴霍巴利隐姓埋名开始接近公主，随着时间的推移，两颗心渐渐靠近。

　　故事发生在一个名为摩喜施末底的王国之中，激烈的王位争夺之战正在巴霍巴利（帕拉巴斯 Prabhas 饰）和巴哈拉拉德瓦（拉纳·达格巴帝 Rana Daggubati 饰）之间如火如荼的展开着。巴霍巴利为人正直而勇敢，坚信要凭借自己的真正实力夺得王位，而巴哈拉拉德瓦却恰恰相反，为了得到想要的东西，阴险狡猾的他愿意不择手段。　　最终，代表着正义的巴霍巴利成为了国王，然而，巴哈拉拉德瓦却实行了暗杀行动，谋权篡位。巴霍巴利的儿子流落民间，被善良的人家收养取名为希瓦（帕拉巴斯 Prabhas 饰）。成人之后，希瓦得知了自己的身世，得知了自己体内流淌着皇家的血脉，他决定推翻统治者的暴政，夺回属于他的王位。