费舍尔（Robert Norman 饰）出生于一个非常传统的苏格兰家庭之中，家风十分严谨，这令费舍尔的整个童年都是在压抑之中度过的。幸运的是，费舍尔的父亲爱德华（科林·费尔斯 Colin Firth 饰）俏皮不羁，母亲玛利亚温婉善良（玛丽·伊丽莎白·马斯特兰托尼奥 Mary Elizabeth Mastrantonio 饰），他们两人的存在是费舍尔灰暗童年里的唯一一抹亮色。 这一天，村里来了一位名叫席璐思（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰）的女子，个性奔放的席璐思很快就吸引了费舍尔的注意，与此同时，父子连心，敏锐的费舍尔很快就意识到，自己的父亲亦对席璐思非常的感兴趣。父子两人竟然对同一个女人产生了感情，故事开始变得有趣起来。
12岁小男孩弗兰克·惠勒（Michael Patrick Carter 迈克尔·帕特里克·卡特 饰）正值青春期，情窦初开。弗兰克和几个小伙伴把卖牛奶的钱凑在一起，打算将这笔积蓄去城里好好奢侈一回，看一场成人脱衣舞表演。然而事情并非像他们想象得那么简单，中途，他们遭到袭击，不仅积蓄被一抢而空，连单车也被偷了。弗兰克就在如此偶然的机缘下结识了完全生活在另外一个世界的妓女V（梅兰尼·格里菲斯 Melanie Griffith 饰）。在危机时，V向他们伸出了援助之手，让他们回了家。 V漂亮时髦，虽然是一位风雨女郎，但却有着一颗金子般善良纯洁的心。弗兰克对V倍感亲切，他打算把V介绍给单身多年的父亲汤姆·惠勒（艾德·哈里斯 Ed Harris 饰）。让V嫁给父亲，成为他的继母，从而引发了一连串啼笑皆非又温情满满的爱情故事。
In a world where mythical creatures are real, monsters and humans are forced to coexist; and as prejudice and insecurity pulls everyone apart, three separate storylines manage to come together.
